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2014-2019年中國三七市場研究與投資前景預測報告

 三七“味微甘而苦,頗似人參之味。”“凡杖撲傷損,瘀血淋漓者,隨即嚼爛罨之即止,青腫者即消散。若受杖時,先服一、二錢,則血不沖心,杖后尤宜服之,產后服亦良。大抵此藥氣溫,味甘微苦,及陽明、厥陰血分之藥,故能治一切血病”。
在中醫藥理論的指導下,將有滋補、保健作用,并且口感好、無毒副作用的三七與有關的中藥、食物相配伍,經過精心烹制而成的既可防病、治病,又是美味佳肴的食品,稱三七藥膳。三七藥膳“寓醫于食”,既將藥物作為食物,又將食物賦予藥用,藥借食力,食助藥威;既具有營養價值,更具有防病治病、保健強身、延年益壽的功效。因此,三七藥膳既不同于一般的中藥方劑,又別于普通的飲食,是一種兼有藥物功效和食品美味的特殊膳食。它可以使用者在心理上感覺是一種享受,在享受中身體得到滋補,疾病得到治療。
     三七是我國中藥的重要原料,統計表明僅國內就有1302家企業以三七為原料,生產400多個產品,獲3626個生產批文,其中中成藥品種超過了300多個。幾乎涵蓋了所有的中藥制藥企業。譬如,云南白藥、昆明制藥、天力士和白云山等企業生產的知名中藥都以三七為原料制成。
2012年,三七市場份額的迅猛擴大,使得對三七的需求有增無減。整個三七原料市場需求量在9000噸左右而且國內、外市場需求量還在不斷放大。預計到2015年我國三七的需求量加達到13500噸左右。

《2014-2019年中國三七行業全景調研與投資前景調研報告》旨在為投資者或企業管理者提供一個關于三七產品的投資及其市場前景的深度分析,為投資者和企業管理人傳遞正確的投資經營理念和選擇,提供一個中立、全面的投資指南手冊,為三七產品市場投資提供一個可供參照的標準。從而可以科學的幫助企業取得較高的收益。報告在全面系統分析三七產品市場的基礎上,按照專業的投資評估方法,站在第三方角度客觀公正地對三七產品的投資進行評價。為企業的投資決策提供了重要的依據。
本報告詳述了三七產品的行業概況、市場發展現狀及三七產品市場發展預測(未來五年市場供需及市場發展趨勢),并且在研究三七市場競爭、原材料、客戶分析的基礎上,對三七行業投資前景及投資價值進行了研究,并提出了我們對三七產品投資的建議。
本報告以定量研究為主,定量與定性研究相結合的方法,深入挖掘數據蘊含的內在規律和潛在信息,采用統計圖表等多種形式將研究結果清晰、直觀的展現出來,多方位、多角度保證了報告內容的系統性和完整性,為企業的發展和對三七的投資提供了決策依據。
 
報告目錄:
第一章 三七產業相關概述      1
第一節 三七闡述  1
一、三七從藥用價值上分類       1
二、培育方法       2
三、種植栽培       2
四、顯微特征       4
五、主要功效與醫學功能    4
第二節 三七主要功效的藥理作用     5
一、其他藥理作用       5
二、藥用與食用方法    6
三、三七粉鑒別及三七含量測定       8
四、三七種植過程和種植要求    9
第三節 三七的等級劃分     10
第四節 三七化學成分  11
 
第二章 2013年中國醫藥行業的發展狀況綜述    13
第一節 2013年中國醫藥行業發展總體概況     13
一、我國醫藥行業的發展歷程    13
二、中國醫藥行業發展綜述       15
三、中國醫藥產業處于調整升級關鍵期    23
四、中國醫藥產業轉型期政府的監管作用       24
五、我國加快推進醫藥行業結構調整的步伐    28
第二節 2013年中國醫藥行業區域發展分析     29
一、甘肅醫藥工業發展概況       29
二、江蘇醫藥行業運行概況       32
三、云南醫藥產業發展簡況       36
四、廣東醫藥產業的發展    41
五、2015年前湖南醫藥行業產值或將突破千億      43
第三節 2013年中國醫藥行業發展存在的問題分析 44
一、中國醫藥行業發展存在的主要問題    44
二、中國醫藥產業發展面臨重大挑戰       45
三、制約我國醫藥行業發展的主要瓶頸    46
第四節 2013年中國醫藥行業發展對策建議     47
一、我國醫藥行業主要發展策略       47
二、我國醫藥產業運行措施       49
三、推動我國醫藥行業發展的對策    50
 
第三章 2013年中國三七產業運行環境分析 52
第一節 2013年國內宏觀經濟環境分析 (按月度更新)      52
一、國民經濟增長       52
二、中國居民消費價格指數       59
三、工業生產運行情況       66
四、中國房地產業情況       74
五、中國制造業采購經理指數    76
第二節 2013年中國三七產業政策環境分析     80
一、醫藥產業政策解讀       80
二、相關政策影響分析       87
三、進出口政策分析    88
第三節 2013年中國三七產業社會環境分析     88
一、人口環境分析       88
二、教育環境分析       90
三、文化環境分析       93
四、生態環境分析       95
五、中國城鎮化率       96
六、居民的各種消費觀念和習慣       97
 
第四章 2013年中國三七行業發展形勢分析 102
第一節 2013年中國三七行業發展概況     102
一、三七行業發展特點分析       102
我國三七產業發展呈現出四大特點:
一是種植面積迅速擴大,產量上升。
2000年以來的十余年間,三七種植面積經歷了增加-減少-增加的發展周期。文山三七產量經過2000年,三七主產區文山州的種植面積為5.37萬畝,平均單產為76公斤。2005年,種植面積達到12.42萬畝,單產180余公斤。三七產量高峰期是在2007年,達到9166.2噸,此后三七種植面積開始下降,直到2009年,全州三七在地面積僅為6.87萬畝,是高峰期2005年啟的一半左右。隨后,種植面積開始回升,2010年達到8.5萬畝,2011年9.6萬畝,產量4700噸。2012年云南省三七種植主要分布在文山、紅河,另外曲靖、昆明、玉溪、大理、保山等地開始種植。云南以外,廣西、四川、廣東、貴州等省區也有少量種植。目前,云南省三七在地面積已經達到30萬畝。
目前,云南省三七產量占據我國三七產量的99%以上,近幾年我國三七產量如下圖所示:

2007-2012年文山三七種植面積和產量及價格情況
年份
種植面積(萬畝)
采挖面積(萬畝)
產量(噸)
均價(元/KG)
2007年
12.0
5.6
9166
56
2008年
12.1
5.1
8840
72
2009年
6.9
2.8
4450
165
2010年
8.4
3.5
4930
340
2011年
9.7
3.1
4700
400
2012年
15.5
5.0
7000
700
數據來源:中國食品藥品行業協會
 
二是產品交易流通活躍。從國內市場來看,2012年全國以三七為主要原料的藥品品種356個,獲得國家藥品批文的產品有3626個,生產廠家達1300余家,覆蓋全國29個省、市、自治區的所有中藥制藥企業。
我國主要三七生產企業及產品表
企業名稱
產品名稱
批準文號
保護期限
廣州中一藥業有限公司
三七化痔丸
國藥準字Z44020122
7年
云南金泰得三七產業股份有限公司
血塞通顆粒
國藥準字Z53021344
7年
云南金泰得三七產業股份有限公司
血塞通片
國藥準字Z53021554,國藥準字Z53021342,國藥準字Z53021343
7年
云南植物藥業有限公司
云南白藥集團大理藥業有限責任公司
云南白藥集團股份有限公司
昆明中藥廠有限公司
云南金不換(集團)有限公司藥業分公司
云南盤龍云海藥業有限公司云南維和藥業股份有限公司
楚雄老撥云堂藥業有限公司
熟三七丸
-
-
昆明中藥廠有限公司
廣西萬通制藥有限公司
江西民濟藥業有限公司
江西海爾思藥業有限公司
云南金不換(集團)有限公司藥業分公司
云南特安吶制藥股份有限公司
云南白藥集團大理藥業有限責任公司
桂林三金藥業股份有限公司
福建永春制藥有限公司
山東宏濟堂制藥集團有限公司
貴陽濟仁堂藥業有限公司
泉州中僑(集團)股份有限公司藥業公司
云南五湖制藥有限公司
大理白族自治州中藥制藥有限公司
生三七丸
 
 
廣東遠大藥業有限公司
吉林真元制藥有限公司
北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠
蕪湖張恒春藥業有限公司
河南省百泉制藥有限公司
安徽華佗國藥股份有限公司
三七片
 
 
云南維和藥業股份有限公司
云南白藥集團文山七花有限責任公司
浙江瑞新藥業股份有限公司
三七蜜精
 
 
云南白藥集團文山七花有限責任公司
云南銘鼎藥業有限公司
浙江新光藥業股份有限公司
云南金不換(集團)有限公司藥業分公司
云南維和藥業股份有限公司
三七膠囊
 
 
數據來源:智妍咨詢整理
三是產品開發力度加大。我國政府積極引導和幫助以特安吶、七花、金達利、賽參為主的三七加工企業搞好技改擴建,進行產品精、深加工開發,努力拓寬國內國際市場,使三七產品的市場占有率不斷提高,開發出了以七生力、七生靜、血塞通為代表的一批名牌產品;
四是園區建設進展順利。目前,中國文山三七產業園區一期工程基礎設施建設已基本完工,二期工程進展順利,已有特安吶、金達利、七星3家企業8個項目入園投資。
二、三七的價格分析    105
    (一)2011年下半年三七產品價格明顯回落
近兩年價格一路飆高的文山三七2011年入秋以來價格明顯回落。從文山三七主管部門、經營戶等處了解到,此輪下跌行情是價格高導致需求減弱、國家打擊中藥材囤積炒作和三七新貨上市且產量增加共同作用結果。業內人士分析,三七價格在短期內的下調空間有限,但由于近兩年三七大面積擴種,明后年產量將大幅增加,價格波動可能更為明顯,經營風險將加大。對此,相關部門提醒應警惕三七行情異常波動,謹慎進入三七種植行業。
多重因素拉低文山三七價格 短期內下調空間有限
2011年入秋以來,近兩年一路飆升的三七價格出現明顯降幅。據文山州生物資源開發和三七產業局統計,9、10月份三七市場內所有三七種類平均價格除三七剪口小幅增長外,其余種類平均價格都有不同程度的下降。10月份30頭三七每公斤平均價格382.5元,比9月份的416元下降8.05%;60頭三七每公斤平均價格341.25元,比9月份363.20元下降6.04%。
綜合多方信息分析,此輪下跌行情是和三七產量增加、價格高導致需求減弱、國家打擊中藥材囤積炒作共同作用的結果。
首先2011年三七產量增加緩解供需矛盾。三七經過2010年的價格大幅度上漲后,仍然維持在60頭350元的價格。據了解,2010年三七文山三七產業完成產值32億,產量450萬公斤,較2009年明顯上升;2011年預計采收三七305萬畝,如無異常天氣災害,產量將較去年增加,達到500萬至550萬公斤,三七市場供求矛盾得到進一步緩解。
近兩年三七價格高企在一定程度上抑制需求。2009年至今,藥企因三七價格持續高企而不堪重負。廣東白云山、云南白藥多家藥企負責人曾表示,由于藥品零售價格受基本藥物指導價格限制不能輕易調價,但藥材價格過高后最終將出現“藥品成本與價格倒掛”現象,從而減少中成藥的生產,導致藥材需求減少。
業內人士分析,三七價格下跌的大背景是7月份以來中藥材行情整體下滑,其中國家打壓中藥材囤積炒作起到一定作用。2009年以來,個別藥企及商戶進入三七市場囤積獲利。2011年上半年,發改委對部分藥企和商販集中打擊整治,同時部分游資在價格高位獲利后也退出市場,三七市場趨于穩定。
市場需求有限、種植成本上漲多重壓力擠壓三七產業發展空間
調查發現,近年來三七價格高企,獲利豐厚吸引諸多社會資本進入三七種植業,導致種植面積大幅增加。但目前三七市場需求的增長速度有限,若三七種植規模不加節制地盲目擴大,三七原料的供需平衡將會被打破,將會出現供過于求“七賤傷農”現象。同時,近年來由于物價上漲、自然災害等原因疊加,三七種植成本連年上漲,連作障礙至今沒有徹底解決,多重因素擠壓三七產業發展空間。
據文山州生物資源開發和三七產業局統計,從國內市場來看,目前全國以三七為主要原料的藥品品種356個,獲得國家藥品批文的產品有3626個,生產廠家達1300余家,覆蓋全國29個省、市、自治區的所有中藥制藥企業。
其中,三七在國內市場主要有四個流向:一是文山州內大中型三七加工企業,預計每年消耗三七原料在500噸左右;二是文山和昆明地區的個體戶打粉銷售,預計每年消耗三七原料近500噸;三是國內大型藥廠,直接在文山產地購三七原料預計每年3500噸;四是國內各大中藥材市場,預計轉銷三七原料2000噸;五是國際市場方面,近年來,每年三七的出口量在700噸左右。
(二)2012年三七價格上漲原因調查分析
2012年四月初,成都中藥材價格指數收于116.33,環比上升4.46個百分點,同比下降6.91個百分點。三七、板藍根、當歸、紅花、連翹價格環比出現不同幅度的上升,其中三七價格又創歷史新高,可謂一枝獨秀。此外,川芎、黨參、太子參價格環比均出現下滑。
產業信息監測預警平臺的監測數據顯示,三七(80頭)已經達到580-600元/公斤,而此前三七(80頭)的最高價格為550元/公斤。連續三年干旱致使三七供不應求。2011年文山三七產量為470萬公斤,需求量700萬公斤,缺口超過200萬公斤。
目前,從產地來看,三七貨源走動依然較快,庫存迅速下降;從市場來看,貨源走動速度自2012年3月中旬以來日趨平穩,三七的價格也在3月中旬創新高后轉穩。考慮到三七需要3年的生長周期,且2012年產新季之前三七的產量難有大幅增加,三七價格大幅回落的可能性不大。以三七為原材料的主要中成藥品種:白藥產品(云南白藥 )、血栓通粉針(中恒集團 )、注射用血塞通(昆明制藥 )等,目前三七漲價對其影響不大,但需持續關注。
受云南干旱影響價格走高的,還有云南產區的紅花,紅花2012年4月初整體價格為85元/公斤,環比上漲6.25%。不過,藥廠對新疆紅花更加青睞,云南紅花實際市場消化一般。
(三)2013年三七價格走勢分析
1、三七近5年來,價格出現了較大幅度的上漲,主要原因是供求關系導致。近20年來,三七一般6-8年出現一個價格漲跌周期,這次從08年上漲,到現在已經接近5年,上漲時間較長,部分原因是因為云南天氣干旱因素,導致前3年種植面積增長緩慢;部分也有人為炒作的因素。
2、三七價格過高過低對三七產業的可持續發展都是不利的。以前價格過低,農民沒有種植的積極性,所以種植面積萎縮;現在價格又過高,大部分三七產業下游的生產企業都處于虧損狀態,虧損時間過長,企業要么減產,要么換品種,消費者也會選擇其它同類品種,反過來會導致社會需求的下降。供求關系決定市場價格,正常波動是一種規律,如果偏離過度,都不利三七產業的健康發展。
3、從2013年產新開始,三七價格肯定會步入一個下行周期。但下降幅度不會太大,因為今年大多數三七還要留種,種子比三七賺錢得多。去年本人預測三七價格下降,結果沒有降,就是買種子的人認為控制了三七價格。今年全省的種植面積已經達到了創記錄的28.8萬畝,采收面積7萬畝,已經達到歷史新高,種植面積比歷史最高的2006年12.5萬畝高一倍還多。按照這樣的速度發展下去,明年的種植面積可能要超40萬畝。我曾經作個測算,云南可以支持三七種植的適宜區可用土地600-900萬畝,按間隔10年種植一次,最大在地面積為60萬畝,明年后年就可能達這個極限。種植面積的這種超速發展我認為不是一個好的趨勢。
四、由于大家對三七的認識逐步提高,加上三七新產品的不斷開發,三七的社會需求量總體上是呈上升趨勢的,這點我是很樂觀的。三七在世界的知名度、銷售量和銷售價格有可能在10年內最超過高麗參。 三七的相關產品及農業產值現在是400多億,通過努力,達到1000億是沒有問題的。這一點我同樣樂觀,但發展需要時間,增長得有個過程。建議省政府應該加大對三七市場,特別是國外市場及新產品的開發力度。制定國際標準,推動三七進入國際市場,尋找市場出口、調整發展過快的種植面積應該是目前需要考慮的問題。
4、2013年9月全國三七價格暴跌30%
信息顯示,新貨沖擊市場的情況下,三七價格近期大幅下挫,云南產120頭春七報價540元/公斤,20天內價格已累計下跌210元/公斤,跌幅近30%,在未來2-3年內,由于三七市場的供應量暴漲,供需將嚴重失衡,三七價格進入下行通道已成為市場普遍共識。
新貨沖擊市場的情況下,三七價格近期大幅下挫。信息顯示,云南產120頭春七報價540元/公斤,20天內價格已累計下跌210元/公斤,跌幅近30%。
過去數年的市場炒作成就了中藥材眾品種的集體暴漲,三七則是其中的佼佼者。從2009年至今價格上漲已超10倍。2012年三七價格上升趨勢依舊不減,商務部《2012年上半年中藥材重點品種流通分析報告》顯示,三七是當年上半年統計的29種藥材中價格漲幅最大的品種。
三七價格高漲刺激了農戶擴產熱情,從而導致未來2-3年內三七市場供應量暴漲,供需將嚴重失衡。據了解,2013年云南主產區的三七產量預計有10000噸~12000噸。但與這一數字相對應的是,2012年全國對三七的需求在5600~5800噸,即便接下來價格下降,可能會令一些企業和投資者逢低進貨,但2013年的需求預計也不會超過7000噸。但依照目前的擴種速度,2014年,三七的產量將達3萬噸,到2015年其種植面積將達到50萬畝。
未來隨著供應量逐年增加,供需失衡在所難免,三七價格進入下行通道已成為市場普遍共識。招商證券判斷,在未來產量大幅增加背景下,三七價格將進入下行通道。根據歷史經驗,下跌周期可能達到4-5年,長期看價格可能降到300元/公斤以下水平。
作為一種重要的中藥原材料,三七價格下跌無疑將緩解下游制藥企業的成本壓力。此前由于價格暴漲,已經導致昆明制藥、眾生藥業等各大醫藥上市公司毛利明顯下滑。
 
三、三七價格高漲致使藥企成本大大增加       109
第二節 2013年中國三七產業重點省市分析     110
一、文山三七進入電子商務時代       110
二、云南省文山州大力發展扶持三七產業       111
三、石林三七種植面積       112
第三節 2013年中國三七產業發展存在問題分析     113
 
第五章 2013年中國三七產業市場運行態勢分析       115
第一節 2013年中國三七產業市場運行綜述     115
一、三七產銷動態分析       115
二、三七利多充實       115
三、三七市場需求狀況分析       116
第二節 2013年中國三七產業市場動態分析     117
一、大規模種植導致三七質量退化    117
二、文山三七交易模式轉型       118
三、中藥材三七產業面臨著重重危機       120
四、云南三七價格大幅回落現象不會出現       121
五、文山三七的電子商務時代    122
第三節 2013年中國三七產業市場銷售分析     123
 
第六章 2010-2013年中國鮮或干的田七進出口數據監測分析  125
第一節 2010-2013年中國鮮或干的田七進口數據分析   125
一、進口數量分析(12119012)       125
二、進口金額分析       125
第二節 2010-2013年中國鮮或干的田七出口數據分析   125
一、出口數量分析       125
二、出口金額分析       126
第三節 2010-2013年中國鮮或干的田七進出口平均單價分析       126
第四節 2010-2013年中國鮮或干的田七進出口國家及地區分析   126
一、進口國家及地區分析    126
二、出口國家及地區分析    127
 
第七章 2011-2013年中國中成藥制造行業數據監測分析  128
第一節 2011-2013年中國中成藥制造行業總體數據分析       128
一、2011年中國中成藥制造行業全部企業數據分析       128
二、2012年中國中成藥制造行業全部企業數據分析      130
三、2013年中國中成藥制造行業全部企業數據分析      131
第二節 2011-2013年中國中成藥制造行業不同規模企業數據分析       133
一、2011年中國中成藥制造行業不同規模企業數據分析       133
二、2012年中國中成藥制造行業不同規模企業數據分析      134
三、2013年中國中成藥制造行業不同規模企業數據分析      134
第三節 2011-2013年中國中成藥制造行業不同所有制企業數據分析    134
一、2011年中國中成藥制造行業不同所有制企業數據分析   134
二、2012年中國中成藥制造行業不同所有制企業數據分析   135
三、2013年中國中成藥制造行業不同所有制企業數據分析   135
 
第八章 2013年中國三七企業管理與影響策略分析   137
第一節 2013年中國三七企業經營管理分析     137
一、大型三七企業集團發展的問題及策略       137
二、中國三七企業成本管理問題及策略    138
三、中國三七企業縱向一體化戰略探究    141
四、中國三七企業循環經濟發展模式剖析       142
第二節 2013年中國三七企業營銷策略分析     144
一、應建立適應市場法則的三七營銷體系       144
二、營銷環境分析方法及在三七企業中的應用       145
三、解析三七企業營銷的非價格競爭策略       147
四、亟需注意三七營銷中的風險防范問題       148
五、三七行業企業營銷管理問題的探究    149
 
第九章 2013年中國三七產業市場競爭格局分析       153
第一節 2013年中國三七產業競爭現狀分析     153
一、三七競爭力分析    153
二、三七種植技術競爭分析       154
三、三七價格競爭分析       155
第二節2013年中國三七產業集中度分析  157
一、三七市場集中度分析    157
二、三七企業集中度分析    157
第三節2013年提高三七企業競爭力的策略      157
一、提高中國三七企業核心競爭力的對策       157
二、三七國企提升競爭力的三大方向       159
三、影響三七企業核心競爭力的因素及提升途徑    159
四、戰略聯盟能解決國有大型三七企業競爭優勢的不足       160
 
第十章 2013年中國三七產業重點企業競爭性財務數據分析  163
第一節 昆明制藥集團股份有限公司 (600422)    163
一、企業概況       163
二、競爭優勢分析       163
三、企業經營狀況分析       164
四、2014-2019年公司發展戰略分析  168
第二節 廣東眾生藥業股份有限公司(002317)     169
一、企業概況       169
二、競爭優勢分析       169
三、企業經營狀況分析       169
四、2014-2019年公司發展戰略分析  174
第三節 廣西梧州中恒集團股份有限公司(600252)     174
一、企業概況       174
二、競爭優勢分析       174
三、企業經營狀況分析       175
四、2014-2019年公司發展戰略分析  179
第四節 黑龍江省珍寶島制藥有限公司     179
一、企業概況       179
二、競爭優勢分析       180
三、企業經營狀況分析       180
四、2014-2019年公司發展戰略分析  182
第五節 上海通用藥業股份有限公司  184
一、企業概況       184
二、競爭優勢分析       184
三、企業經營狀況分析       184
四、2014-2019年公司發展戰略分析  186
第六節 云南白藥集團文山七花有限責任公司  187
一、企業概況       187
二、競爭優勢分析       187
三、企業經營狀況分析       187
四、2014-2019年公司發展戰略分析  189
第七節 云南金泰得三七產業股份有限公司     189
一、企業概況       189
二、競爭優勢分析       190
三、企業經營狀況分析       190
四、2014-2019年公司發展戰略分析  192
第八節 山東金藏煌藥業集團有限公司     193
一、企業概況       193
二、競爭優勢分析       193
三、企業經營狀況分析       194
四、2014-2019年公司發展戰略分析  196
第九節 楚雄老拔云堂藥業有限公司  196
一、企業概況       196
二、競爭優勢分析       196
三、企業經營狀況分析       197
四、2014-2019年公司發展戰略分析  198
 
第十一章 2014-2019年中國三七產業投資機會與風險分析     200
第一節2014-2019年中國三七投資機會分析    200
一、行業投資吸引力分析    200
二、區域投資優勢分析       200
第二節 2014-2019年中國三七投資風險預警   201
一、行業競爭風險預警       201
二、市場環保風險預警       201
三、技術風險預警       201
第三節 專家建議  201
 
第十二章 2014-2019年中國三七產業運行趨勢及前景預測分析     203
第一節 2014-2019年中國三七產業運行趨勢分析   203
一、三七價格預測       203
二、三七市場競爭格局預測分析       203
三、中成藥制造業預測分析       203
第二節 2014-2019年中國三七產業發展市場預測分析   206
一、三七供給預測分析       206
二、三七市場需求預測分析       206
三、三七進出口預測分析    207
第三節 2014-2019年中國三七產業市場盈利預測分析   207
購買流程
 1.確認需求:您可以通過“站內搜索”或客服人員的協助,確定您需要的報告;
 2.簽定協議:確認訂購細節,簽定訂購協議;(下載協議)
 3.款項支付:您可通過銀行轉帳、支票等形式辦理匯款;
 4.發貨:收到匯款或憑證后,2至3個工作日內Email報告電子版;款項到帳后,快遞報告紙質版及發票。
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